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Evento

Webinar Advisory: Cómo responder consultas de clientes y automatizar documentos en segundos con Assistant

  • 18-03-2026 - 10:30
  • Online

Organiza

Advisory: Robots i productividad para asesorías

Información

En el día a día de una asesoría es habitual dedicar una gran cantidad de tiempo a responder consultas técnicas, preparar comunicaciones para clientes o gestionar documentación administrativa. Estas tareas, aunque necesarias, pueden consumir recursos valiosos que podrían destinarse a labores de mayor valor añadido.

Con el objetivo de optimizar estos procesos, se organiza este taller práctico en vivo en el que se mostrará cómo utilizar Assistant para resolver consultas técnicas, gestionar documentos y automatizar envíos de forma rápida y sencilla.

Durante la sesión se realizarán demostraciones en directo, con ejemplos reales de cómo aplicar esta herramienta en el trabajo diario de una asesoría. Los participantes podrán ver paso a paso cómo responder consultas fiscales, laborales o contables en segundos, así como cómo obtener o enviar documentación habitual desde una conversación.

El taller tendrá un enfoque eminentemente práctico y permitirá a los asistentes interactuar en directo, plantear dudas y comprender cómo integrar estas funcionalidades en la operativa diaria del despacho.

Además, las personas asistentes recibirán una guía con 10 prompts útiles para asesorías, diseñada para comenzar a utilizar la herramienta desde el primer día.

Temario

  • Cómo responder consultas fiscales, laborales y contables en segundos mediante Assistant.

  • Resolución de consultas técnicas con entrenamiento especializado para asesorías.

  • Obtención y envío de documentos desde AEAT o Seguridad Social directamente desde el chat.

  • Automatización de peticiones habituales de clientes.

  • Programación de envíos periódicos de documentos y certificados.

  • Automatización de comunicaciones habituales del despacho.

  • Casos prácticos en directo y resolución de dudas de los asistentes.

Ponente

Profesional experto en automatización y herramientas digitales para asesorías

INSCRIPCIÓN
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Empresa

Advisorsy

Advisorsy ha diseñado una plataforma compuesta por 8 robots que automatizan los procesos de Gestión de ITs, Chequeos y comprobaciones contables, fiscales y mercantiles, altas en Seguridad Social (con firmas de contratos, llamamientos y envíos de contratos a SEPE), la generación y envío de Libros Oficiales y Cuentas Anuales (incluida la elaboración de la memoria, la certificación y la firma con cliente), el cálculo y actualización de la base de cotización del RETA (incluida la validación de tramo con cliente), la gestión de peticiones directas como obtención de documentos fiscales, de seguridad social, estados financieros, modelos de impuestos, nóminas, etc. (los puede pedir directamente el cliente o el asesor puede pedirle al robot a quién quiere que se lo haga llegar) y la descarga y vigilancia de las notificaciones electrónicas.

Todo ello de manera desatendida total o parcial, sin necesidad de aprender a programar o mantener la tecnología y manejado desde un cómo panel web.

Ahorra un 80% de tu tiempo en los 8 procesos que realizan los robots:

  • Gestión de ITs
  • Libros Oficiales
  • Cuentas Anuales
  • Altas Seguridad Social
  • Cotización RETA
  • Assistant/Peticiones
  • Chequeos/Control Calidad
  • Notificaciones

Advisorsy es una plataforma en la que delegar eficazmente 8 procesos operativos de bajo valor añadido. Libera de tiempo a tu equipo sin necesidad de programar ni de complejas formaciones

Avda. Cortes Valencianas, 26. Blq. I – Oficina 8
46015 – Valencia

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