«`html
Automatizar la entrega de nóminas permite reducir tareas repetitivas, evitar errores manuales y ganar tiempo en los procesos administrativos habituales de la asesoría. Para configurar esta automatización emplearemos la función de «Planificación».
Automatización del envío de nóminas
Una vez dentro de la plataforma, seleccionaremos en el menú lateral izquierdo la opción «Assistant» y, a continuación, «Planificaciones».
Al acceder, se mostrará la vista principal de configuración de las planificaciones del Asistente. Desde esta pantalla podrás crear y gestionar las automatizaciones disponibles.
Para iniciar una nueva configuración, deberás hacer clic en el botón «+ Nueva planificación», situado en la esquina superior derecha.
Al pulsar sobre este botón accederás directamente a la ventana de configuración, donde podrás definir las opciones principales de la planificación.
En esta ventana deberás indicar el nombre de la planificación, el período de vigencia —que puede configurarse para que nunca finalice— y la frecuencia con la que quieres que se ejecute.
En el selector central podrás escoger si la automatización se aplicará a todas las empresas o únicamente a una selección concreta. La búsqueda puede realizarse por nombre, NIF o código del ERP.
Por último, deberás seleccionar la acción que quieres automatizar, el tipo de envío, el período correspondiente y el destino de la documentación. Este destino puede ser el correo electrónico o una carpeta de cliente ubicada en el servidor.
Vídeo del proceso
El proceso de configuración puede seguirse paso a paso mediante el vídeo explicativo disponible en la plataforma.
Automatización de los certificados al corriente de pagos
Si lo que se desea automatizar es la descarga y el envío de certificados de situación al corriente de pagos con Hacienda o con la Seguridad Social, será necesario seleccionar la opción correspondiente en el campo «Acción a realizar».
Assistant se conectará a la Sede Electrónica y descargará el certificado conforme a las preferencias de cada empresa y a las opciones definidas previamente en la ventana de planificación.
Esta automatización facilita la obtención periódica de certificados, evitando comprobaciones manuales y centralizando el envío o archivo de la documentación.
Automatización de modelos
Automatizar el envío de modelos como ITA, RLT/RNT, 303, 130, 390 y otros documentos recurrentes resulta igual de sencillo que en los casos anteriores. Solo será necesario escoger la opción correspondiente en el selector «Acción a realizar».
Assistant obtendrá los documentos desde la Sede Electrónica y los entregará según el método seleccionado en la planificación configurada: envío por correo electrónico o depósito en la carpeta correspondiente del cliente.
Cómo funciona la tecnología
Si el proceso parece demasiado sencillo, conviene entender la tecnología que lo hace posible. La plataforma de Advisorsy se integra con la infraestructura de la asesoría. El panel web recibe y procesa las peticiones, además de almacenar la configuración, pero la ejecución de la automatización se realiza directamente en el servidor de la organización.
De este modo, no se requiere que los usuarios tengan conocimientos técnicos avanzados. La disponibilidad es elevada, no ocupa la pantalla mientras se realizan otros procesos y el funcionamiento resulta más estable que las ejecuciones locales realizadas desde el equipo de cada usuario.
¿Quieres implementar esta automatización en tu asesoría?
«`
